利用包括信託和保險在內的一系列工具來策劃稅務負擔、身故和繼承帶來的障礙。

財富轉移計劃的主要目標是維護您的價值並保護您的受益人。

在錯誤的時間直接分配財產，可以（而且經常）會對接受者產生災難性的影響。

人們通常認為「簡單的遺囑」將滿足他們將資產轉移給下一代的所有需求和目標。這通常是由於不了解所有選項及其各自影響的結果。財富轉移計劃識別身故後可能出現的稅務後果和障礙，例如外國遺產稅和獲得遺囑認證所需時間，並據此制定計劃。每個家族在成員和資產組合方面都不同，因此沒有一種方法適用於所有人。我們提出正確的問題並製定一個獨一無二的的計劃，以滿足您家族特定的目標和目的。